格兰研究项目经理　韩凌

     韩凌：各位老师、各位专家，大家下午好。我是格兰研究的韩凌，在座的都是机顶盒领域的专家，我们仅就格兰研究在近几年的数据跟大家做个分享。

    首先我分析一下2008年全球机顶盒市场的发展。我们看一下这张图，从这张图上可以看出，红颜色的柱代表卫星机顶盒，绿色的代表IPTV的机顶盒，深蓝色代表了地面的机顶盒，橘红色代表了有线机顶盒。2008年虽然爆发了全球性的金融危机，但并未对机顶盒市场产生了很大的影响。有几个发展特点，1，机顶盒市场仍然处于景气周期。2，从产品类型上讲，卫星机顶盒的全球出货量最大。3，从全球而言，由于机顶盒产业的资源供给与产品需求正在发生一系列的变化，导致这一产业比较从其他国家转移到梯度产业和制造。

    全球机顶盒的制造中心已经是中国。格兰研究显示，中国是全球机顶盒的制造中心，2008年中国制造的机顶盒的市场特点主要是2008年中国制造的机顶盒的总出货量有了大幅度增长，2008年中国制造的机顶盒的出货量占全球总量的66.83%，在2008年中国制造机顶盒的总出货量有近一半是卫星机顶盒。深圳市正在当地形成我国的基本产业集群。

    这两张饼图是2008年中国制造的机顶盒及内外销的比例图。左边显示的是2008年中国制造的各类型机顶盒的出货量的比例，其中有线占24.85%，地面占24.48%，卫星占48.97%，其它的占1.70%。右边的图反应了是内外销的比例。

    2008年中国制造的机顶盒主要是销往海外市场，2008年中国不同类型的外销机顶盒的市场主要有，格兰研究调查显示，外销主要是以卫星和地面为主，卫星出口最大，主要销往美国、印度、阿联酋、德国埃及罗马尼亚等国家，中国在卫星既定和供应市场上具有举轻若重的地位。2008年全球有超过70%的机顶盒是中国制造，地面机顶盒的出口量仅次于卫星机顶盒。美国和欧洲是地面机顶盒的最主要的市场，支持DVB-T标准的机顶盒主要销往欧洲、中东及法国地区。

    格兰研究调查显示，有线机顶盒的出口量相对较小，但比2007年有了很大的提高，主要是销往美国和其它的地区。

    中国外销机顶盒以中低端机顶盒为主，为国外机顶盒品牌做代工是中国外销机顶盒市场的一大特色。我们应该进一步提高机顶盒的市场占有率。

    国内机顶盒从2006年到2008年一直是稳步发展的状况。格兰研究调查显示，虽然国内受到2008年汶川地震和全球金融危机的影响有一定的影响，但是从2008年出货量来讲是保持了稳定上升的势头。至2008年底达到了3455.3万台，相比较2007年增长了12.84%。调查显示，内销机顶盒的芯片主要是以国外公司和台湾公司为主。ST、NEC、Zoran等公司占据内销有线机顶盒的大部分市场份额。国内的一些厂商也有好的表现。

    中国内销的机顶盒主要是以基本配置的有线机顶盒和卫星机顶盒为主。格兰研究调查显示，内销机顶盒主要以有线机顶盒和卫星机顶盒为主。有线机顶盒出货量占到国内总出活量的56.30%，其次是卫星机顶盒，其出货量占到国内总出货量的36.47。

    格兰研究调查显示，内销机顶盒主要以基本配置的机顶盒为主，价格的不断下降使机顶盒厂商的利润空间受到挤压，市场主要集中在北京上海广东等地区，由于环境不成熟，2008年机顶盒没有取得很大的突破。

    有线的机顶盒竞争激烈，2008年有线机顶盒的市场主要有随着有线数字化向纵深挺进，更多的地市和县进行转换，更多的有线机顶盒市场分散的状态在发生。格兰研究调查显示，有线机顶盒可以实现的功能越来越强大，性能越来越稳定，但是主流的功能依然单一，有线呈现了两极分化的发展特征，有高端的产品也有价格的突破，价格战在不断地进行中。

    格兰研究调查显示，随着二三级城市转换的速度加强，终端产业格局也在发生变化，市场份额更加集中，大的终端厂商越来越参与到整体转换的工作和整体运营的进行当中。格兰研究调查显示截至到2008年底，我国第二端及以上的机顶盒市场保有量达到了372.8万台，第二端机顶盒的出货量有缓慢增多的趋势。在广东东莞和江苏的苏州等地，我国第二端的机顶盒都已经超过了30%。

    这两张图显示的是我国有线机顶盒市场的竞争格局，这是2008年当年有线机顶盒厂商国内出货量的图，首先是长虹公司，其次是九洲、创维、天柏银河等公司。右边的图是累计的保有量的市场份额图，第一位的是天柏公司，其次是九洲公司、然后是创维、长虹。

    地面机顶盒以出口为主，我们看左边的这张饼图，反应的是2008年当年，地面机顶盒是内外销的比例，外销94.37%，内销是5.63%。2008年中国地面数字电视机顶盒的总出货量达到了2310万台，其中小部分是流向国内市场，大部分是流向海外市场。中国地面数字电视机顶盒主要是销往美国、美洲和欧洲国家，上述的国家地面数字电视持续快速发展，为我国地面机顶盒的厂商创造了比较大的市场发展机遇。目前，中国市场上有百余家地面数字机顶盒制造厂商，竞争非常激烈，除了一些专业的机顶盒厂商之外，还有很多原来的城市、DVD影碟机、刻录机和相关产品的厂商都进行了地面机顶盒的制造。由于中国地面数字电视的机顶盒的发展不很明朗，大部分的公司把目光放在了国外的市场。

    借这个机会我介绍一下全球数字电视发展的简况。2008年英国和美国广播数字化程度发展速度较快的国家，截至到2008年9月份英国超过了80%，以电视机为终端的超过了70%。截至到2008年9月，美国的数字化工作已经接近了尾声，数字化程度接近了60%。相对于美国、英国数字化的发展，中国的电视广播比较低，向有线方面来推进。截至到2008年年底中国的有线电视用户估计是500万户，我们认为有4382万户的广播电视的有线数字电视用户，另外有200万户的企业网的用户。IPTV用户达到了235万，地面数字电视用户大概有38万左右。

    这里面还应该向大家说明一个问题，在中国的广大农村，存在着非常多的解码卫星机顶盒，截至到目前为止，保守估计数字是6千万户。上面这个图显示的是出口的地面机顶盒以DVB-T/ATSC为主，这符合了5种标准，分别是DVB-T、DTMB、ISDB-T、ATSC、MMDS。2008年出口的地面机顶盒以DVB-T为主，中国制造的ATSC标准地面机顶盒也规模进入美洲市场。地面数字机顶盒的制造厂商基本都位于深圳，其中深圳兆驰是出货量等排名第一。

    下面讲讲直播卫星的发展机遇，在2008年11月，广电总局进行了第一期的村村通的招标公司，有7家公司中标。分别是长虹、九州、神州、海信、上广电、同洲、海尔。我国市场上的直播卫星机顶盒的市场发展仍然受到了129号令的制约。目前针对广播电视村村通是直播卫星设备面向农村、专营专控。直播星从定位上讲是为了解决偏远地区的广播电视覆盖问题，这是直播星机顶盒的阳光市场，但是近几年中国市场发展来看，无论是农村用户还是城市用户对直播卫星有了很大的需求。

    中星9号使用了4个转发器还有18个转发器没有使用，未来不排除商业运营的可能性，但是商业模式不是很清楚，政策需要进一步明显和取得突破。 

    下面讲讲高清机顶盒的问题，2008年有线高清机顶盒的销量相比2007年逐步扩大。格兰研究调查显示，2008年国内有线高清机顶盒保有量不到10万台，发展速度非常缓慢，大型体育赛事对高清机顶盒有一定的促进，但大型体育赛事之后，高清机顶盒的市场发展明显返还。

    在有线高清机顶盒市场上，目前参与竞争厂商主要是松下公司和长虹、全景、同洲等公司，其它厂商也在关注中国高清机顶盒市场的发展。松下公司是全球高清机顶盒出货量最大的厂商之一，其高清机顶盒被指定为北京2008年奥运会专用视频设备，同时松下公司也是中国高清机顶盒市场份额最高的公司之一。

    里面高清机顶盒在2008年的发展并不理想，2008年奥运会中国首次采用无线高清记录的方式，集北京、上海、天津、秦皇岛、沈阳等地的用户都可以通过无线高清机顶盒来收看。据格兰研究调查，网络单一的问题市场总量上仍然没有突破。目前广东地区由于特殊的节目接收环境，地面上突破了上万的突破，参与地面的竞争的厂商包括索尼、银河、同洲等厂商。

    高清机顶盒市场的发展，主要依赖于高清节目的数量和质量。我国高清节目的制造能力目前还比较有限。央视、文广、中影三大公司是主体，全国的高清频道非常少，内容上存在节目重复、质量有待提高的问题，这些制约了我国高清产业的发展。

    正是上述的原因，格兰研究认为我国高清机顶盒的发展仍然面临了引导性的问题，预计在2010年之后才会有大规模地发展。

    下面我讲一下机顶盒产品类型的发展趋势。我们在做PPT之前，包括也采访了一些机顶盒的制造厂商和一些芯片制造厂商，然后总结了这么几点。认为机顶盒产品最新的发展趋势从大的方向来讲是双向机顶盒和PVR机顶盒和双模的机顶盒和高清的机顶盒。目前的市场上机顶盒虽然是主流，但是一部分市场被高清机顶盒挤占，从未来的产品来看内容产品会更加丰富多彩，终端的市场将逐步启动。启动将逐渐成为这个市场发展的方向，在单向价格差越来越小的情况下，双向代替单向进行整转的趋势已经被广大的运营商认可并成为可能。广大的运营商认识到数字电视要走双向互动的道路，并由传统的网络改为互动式，构建一个有效传输数字信号，稳定可靠的数字网络PVR机顶盒。随着节目源的丰富和网络运营商服务的不断改善，中国数字电视的业务不断向专业化、个性的领域发展，用户对PVR机顶盒用户也相应增加。格兰研究和北京的歌华和天津广电当地在做用户消费行为的研究，总用户调查的结果反应来看，用户对PVR机顶盒的需求，相对于来讲是非常小的一个量级。

    PVR机顶盒目前来看从试验走向市场，PVR功能未来会成为市场机顶盒的标准配置，这比较复杂成本也相对较高，外置硬盘的PVR机顶盒可能会更加方便和灵活，可能会受到用户的喜爱。2009年刚才的老总和领导都介绍了广电总局在大力推广PUSH-VOD的业务，我们认为PUSH-VOD业务也将促进PVR机顶盒市场的发展。预计PUSH-VOD2009年有逐步起步的过程，但是在保有量上不会有大的突破。原因主要是终端用户的消费习惯需要一个逐渐改变的过程。在目前数字电视的节目上可录的高质量的节目仍然不多。再有是知识产权的问题，领导PVR的价格相对于来讲比较贵。

    双模机顶盒也是未来的发展趋势，主要存在于杭州和扬州等地区此类型的双模机顶盒的发展受到了一些限制，因为杭州、扬州当地网络比较特殊。同时能接收到地面机顶盒的内容，显示了广阔的场景，我们认为地面双模机顶盒在中国的发展目前受到了卫星节目接收政策的限制。从长远来看以地面解决当地节目，以卫星解决外地节目，将成为了非常重要的接收方式。
    3D高清机顶盒在2008年也显示了它一定的发展趋势，2008年一些有前瞻性的公司把3D产品带进中国，目前处于产品的适销阶段，3D出现丰富了机顶盒的产品类型。3D技术使游戏的性能具有空间性，视角可以随便变动，在国外市场受到了欢迎，但在中国市场上处于超前的类型，市场发展有待于进一步观望。

    下面讲讲格兰研究对2007年数字机顶盒的发展展望。受全球金融危机的影响，国外市场面临需求回落的风险，预计2009年增长速度有所放缓。由于中国的企业在出口产品的质量、价格上具有非常突出的综合的性价比优势，因此在国际市场的集中度将进一步提高。中国国内市场因卫星市场的拉升，有线市场的持续增长的因素将继续保持稳定增长的速度。预计2009年中国制造的全球机顶盒总出货量将超过1亿万台，海外市场将是重要的市场，国内预计达到4100万台，国内市场的出货量仍然以有线为主，预计2009年有线机顶盒的市场出货量将达到2000万台，保持相对于2008年稳中有升的发展态势。有线高清机顶盒在2009年仍处于一定的市场培育期，由于受限于高清节目内容，很难获得井喷的效果。

    在机顶盒技术发展趋势上，机顶盒芯片将向高集成度方向发展。在编码技术上，MPEG2仍然是目前的技术主流，符合MPEG4、H.264等编码技术的产品比重也会越来越大。

    以上是我的演讲，谢谢大家。