北京中怡康时代市场研究有限公司副董事长  李基祥

    各位来宾，各位领导，下午好，很高兴能够来参加我们中国电子报社主办的2008（第四届）中国消费电子年会。刚才统计局的唐部长也讲了宏观形势，尤其是讲了很多关于房地产市场的他的见解。在座很多是中国消费电子行业的人士，我们应该感觉很放心，中国消费电子行业是一个充分竞争的行业，从来就不是一个暴利的行业，这个是一个。
    第二是我们消费品工业从来都不是买来做投资用，而是消费用的，所以基于这两点我想我们的对消费品工业电子行业应该更加充满信心。我们消费品工业产品价格虽然还是有下降空间，但是空间一定是有更大的规模和上游的原材料这样价格下降所带来的，所以我们是希望我们消费者对于我们消费品电子来说是该买还买。
    那么下面我简要讲一下我们中怡康公司在2008年对中国消费电子市场的一些看法。跟整个宏观经济经济形势相匹配的2008年中国消费电子市场的话，也是半年比较红火，尤其到9月份以后，市场也是比较清冷。我们预计2008年全国消费电子市场零售总规模大约是8200亿人民币，这里面是包含了手机、电脑等等这些产品，除了传统家电以外。这8200亿跟2007年相比，它的增长速度是8%，从这个增长速度看，2008年增长速度会比2007年降的多，2007我年增长速度是16%多一点。
    从总体来看，2008年的消费电子市场规模在增长，但是增长速度在下滑。那么就我们今天关注这些主要的消费电子产品看，彩电应该是消费电子产品里面主要产品，靠平板电视去快速取代CRT电视。彩电产品2008年我们预计实现零售总额是1249亿人民币，比2007年大约增长18.7%，这个增长速度是大大高于整个消费电子平均增长速度。彩电总零售量大约在3570万台，量增长速度是3.7%，从量和额的增长速度看都是要低于我们行业内在年初的时候，尤其是在2007年第四季度预期。因为从2005年以来彩电进入平板时代以后，由于技术还不能特别完善还有价格快速的下调等等因素的影响的话，实际上有相当一部分的彩电需求是被压抑或者滞后了。当初大概预计是说到2008年随着产品价格更加接近消费者心理预期，同时随着这两年以来经济快速发展，人们所积累财富，整个消费电子产品相对价格会快速下降。再加上奥运会拉动的话预计2008年当时预计是，彩电市场从量上来看有一个10%增长速度。现在看这个预期是明显落空，消费电子了其他主要产品一个是DVD。我们可以看到最近一年以来由于受到相关替代产品挤压，本身它内在需求不足，看到这几年DVD产品市场增长基本是一个副增长。预计2008年DVD的销售量是1280万台，比2007下降13%，销售额61亿人民币，比07年下降16%，这是在传统消费电子市场降幅最大。从音响产品市场是处于一个持平状态，2008年音响包括组合音响还有新兴产品市场总销售量2300万台销售额293亿人民币，跟2007年相比是基本持平状态。
    手机而言，2008年由于受多种因素影响，整个手机市场表现也是不理想，从量上看总销售1.7亿，稍微增长1%的水平，跟07年基本持平。我们关注几大消费产品的08年一个基本的表现。
    下面我们重点讲一下彩电市场和手机市场这两个产品，彩电市场应该说在2008年还是有一个很多故事。从品牌竞争看，这个品牌竞争应该说在05年彩电由CRT逐步转入平板以后，很多企业把平板电视成为自己创新创业良好机遇，有很多新兴品牌，进入这个市场，我们可以看到进入08年以后原来的这一个在大张旗鼓做平板市场新的品牌的话，很少有成功的。目前这个市场格局依然还是演变成为传统的彩电强势品牌的情况。
    中外品牌竞争格局来看，可以说是08年是中外品牌唱了半年好戏，上半年进口品牌是强势进攻一个格局。到08年的十月份为止，国外品牌它市场份额跟07年相比增加7个百分点，总的看国外品牌市场份额依然不足30%。下半年依靠上游的平板资源的充分供应，还有它价格大幅度的下调。那么国内品牌发动起来比较强烈的反攻趋势，从11月份以后国内品牌市场份额是涨比较快的，这是就品牌性的格局在2008年呈现这样一个格局。啊
    从产品的品类之间替代看，我们可以看到LCD作为平板电视产品，在2008年的话依然还是维持一个快速增长的格局，我们预计2008年全年LCD销售量是在1260万台左右，比07年增长65%。与此同时PDP产品依靠07年下半年先上市的32寸等离子把产品线布起来，预期2008年等离子销售是141万台左右比2007年增长114%。CRT作为一个逐步推出市场，尤其是首先推出一二级市场在08年预期总销量在2170万台，比07年下降17%，从彩电内部不同品类竞争格局是这样的。
    在每一个大产品内部实际上也是有增长的，也有逐步的消退的产品，传统CRT来看，作为挽救延长CRT寿命，在2008年市场内部增长份额是比较明显的。可以看到21寸超薄CRT在整个份额由2007年的14.4%增长08年18.4%，增长4个百分点。21寸产品的话在整个CRT销售当中接近50%的份额，这个29寸CRT占将近40%份额，也就是说在2170万台21寸和29寸占了90%的市场份额。就LCD应该说2008年依然还是大屏幕的LCD进一步普及的年份，42英寸以上LCD整个由2007年9.2%，上升到16.8%。那么32寸和37到42寸产品构成整个LCD内部需求，37到42寸中大屏幕产品市场份额是08年38.6%，07年相比基本持平月降0.6个百分点，32寸降30%。
    等离子看的话，最大亮点是32寸产品，剩下42、43产品机构一个变化，那么价格我们可以看到进尽管各个3C产品产品内部高档产品比重不断上升，各个品类平均价格依然还是一个下滑这样一个态势，整个CRT平均销售价格是由07年1409到08年1301块钱，降幅是11.7%。考虑刚才将LCD大屏幕产品上升比较快，实际上每一个品类看价格降幅是远远超过11%这样一个水平，增加小屏幕32寸下降36.2%是非常显著下降，手机市场看有以下几个特征。第一就是说1500块钱以下产品，在整个手机市场当中占超过三分之二市场份额，其中1000块钱以下份额超过50%，手机作为一个普及产品价格是已经相当低了。
    就2008年看手机行业内部的品牌竞争格局是发生了非常大的变化，在外资品牌当中诺基亚还是一枝独秀市场份额超过35%，另外一个三星市场份额涨比较快，已经从整个行业排名第二，市场份额超过17%。在老的国内品牌的话，份额是大幅度下滑，有一些品牌计划退出手机市场的竞争，但是以天宇，金立的实力很快的，市场份额是上升很快，天宇市场份额13.8%，新兴实力逐步取代手机市场旧的品牌，这是第二点。
    第三点就是说运营商定制产品在整个手机销售当中占的比重越来越大，对传统终端零售卖场构成冲击越来越大。
    第四就是手机由于随着它价格的快速下价，正在快速演变成为耐用消费品里面一种快速消费品，基本手机使用年限超过一年不太多了。
    展望即将到来09年，刚才唐部长讲形势是比较严峻的，对于我们消费者电子行业来说的话，形势也是比较严峻。但是我相信，他比房地产市场来看应该是好得多。整个消费电子行业我觉得应该是保平，争取有增长，这个是我们一个比较理性的去追求的一个目标。
    那么展望09年我们为什么会在这个市场还是有比较有充足信心呢？一个是说因为我们消费电子里面主打产品彩电来说，那么随着平板技术更加完善，价格基本符合消费者的心理预期。那么自2005年以来由于技术和价格不确定性压抑下来的这个需求，将会逐步得到释放。而这种释放将有效去抵消经济危机带来的负面影响，以及商品房和销售面积大幅度下降。根据国家统计局最新的数字1到10月份商品房面积比去年同期下降17%，以前都是超过25%的，所以一正一反之间差了40个百分点。
    同时性价比较高平板电视依靠比较前端产品线，小的有几英寸的，大的有上百英寸，为居民家庭就是说从CRT时代相比，为居民家庭提供更好的一户两机、三机，甚至四机的机会，所以我们对消费电子尤其是彩电产品需求挖掘应该是把中心从新房，转移到即有的用户一户多机，以及产品更新需求上面来。同时我们可以看到更多宾馆、饭店场所看到更多电视机，这样这个部分也为我们的彩电市场带来更多的工程方面的需求。有人说整个彩电市场从量的需求看既有负面的宏观经济经济因素不好的影响，也有其他因素的原因，还有更多消费空间带来更好的机会，这是一个方面。
    另外一方面就是09年的彩电市场也会面临一个比较大的变数，这个变数主要在面对价格快速下调的液晶电视来说，传统CRT电视，尤其是传统大屏幕29寸，以及超薄的21寸或29寸的CRT电视如何应对？那么这个将决定CRT电视在09年是不是能够继续成为中国电视市场一个数量上的占主导地位的产品。因为我们可以看到目前终端市场上面这个产品价格看的话，32寸液晶电视上量价格在2900块钱左右，29寸的超薄CRT在2100块钱左右，这之间价差只有800块钱。那么两者的价格比也已经缩小到1.5。根据我们两三年以前行业内的专家共识的话，整个平板电视相对应规格CRT规格的电视价差缩小1.5以内，对平板电视快速取代CRT电视创造比较好价格条件。所以CRT电视如果想继续维持自己的优势地位的话，在数量上比较付出相应价格调整。如果CRT电视没有调整，或者调整不到位的话，09年全国液晶电视很有可能突破2000万台及成为整个市场主导品种，成为2009年中国彩电市场无论是销售量还是销售额一个双量的冠军，这是我们对彩电市场基本的看法。
    谢谢大家。